IDR 수급 분석 - 포렌식

기본 정보

분석일: 2026-02-20
Session: 2026-02-20-0016
발행 시각: 2026-02-20 00:16 KST

1. 수급 개요

1.1 주요 종목 수급 현황 (2026.02.19)

종목	외인 수급	외인 보유율	기관 수급	종합 평가
삼성전자	-566만주	51.33%	+174만주	➖ 혼조
SK하이닉스	-7.5만주	53.12%	+28.4만주	➖ 혼조
삼성전기	+25.8만주	39.10%	+12.4만주	⬆️ 긍정
SK증권	+77.7만주	10.53%	+2.6만주	⭐ 강수
에코프로	-	20.63%	-	➖ 관망
한화솔루션	-	14.44%	-	➖ 관망

2. 수급 상세 분석

2.1 삼성전자 (005930)

2026.02.19 수급:

외인: -5,656,680주 (매도) ⬇️
기관: +1,738,080주 (매수) ⬆️
외인 보유율: 51.33% (절대 보유 - 과잉 보유)

주간 수급 추이: | 날짜 | 외인 수급 | 기관 수급 | |——|———-|———-| | 02/19 | -566만주 | +174만주 | | 02/13 | -472만주 | +56만주 | | 02/12 | +135만주 | +24만주 | | 02/11 | +37만주 | -5만주 | | 02/10 | +18만주 | +88만주 |

분석:

외인: 순환적 매도 - 보유율 51% 과잉 구간에서profit taking
기관: 지속적 매수 -、国内 장기 투자자 지지
평가: 단기 외인 매도에 따른 조정 가능, namun 기관 매수로 하단 지지

2.2 SK하이닉스 (000660)

2026.02.19 수급:

외인: -75,285주 (소규모 매도) ⬇️
기관: +284,074주 (매수) ⬆️
외인 보유율: 53.12% (절대 보유)

주간 수급 추이: | 날짜 | 외인 수급 | 기관 수급 | |——|———-|———-| | 02/19 | -7.5만주 | +28.4만주 | | 02/13 | +4.9만주 | +1.0만주 | | 02/12 | +65.3만주 | +34.8만주 | | 02/11 | -42.7만주 | -1.1만주 | | 02/10 | +7.5만주 | +7.6만주 |

분석:

외인: 적응적 매매 - 보유율 53% 구간에서 mixed 매매
기관: 安定的 매수 - 국내 기관 투자자 지속 매수
평가: 외인 매도에 대한 저항력 있음 - AI 반도체 기대감으로 인한 매도 제한

2.3 삼성전기 (009150)

2026.02.19 수급:

외인: +257,921주 (매수) ⬆️
기관: +123,679주 (매수) ⬆️
외인 보유율: 39.10%

주간 수급 추이: | 날짜 | 외인 수급 | 기관 수급 | |——|———-|———-| | 02/19 | +25.8만주 | +12.4만주 | | 02/13 | -3.7만주 | -4.1만주 | | 02/12 | +17.7만주 | -2.9만주 | | 02/11 | +0.1만주 | -3.5만주 | | 02/10 | +10.9만주 | +3.9만주 |

분석:

외인 + 기관 모두 매수 ⭐
보유율 39% - 합리적 구간
평가: 수급 면에서 가장 긍정적 ⭐

2.4 SK증권 (001510)

2026.02.19 수급:

외인: +777,002주 (대규모 매수) ⬆️⬆️
기관: +26,184주 (매수) ⬆️
외인 보유율: 10.53% (상대적 저평가 구간)

주간 수급 추이: | 날짜 | 외인 수급 | 기관 수급 | |——|———-|———-| | 02/19 | +77.7만주 | +2.6만주 | | 02/13 | +333.2만주 | +8.0만주 | | 02/12 | +209.5만주 | +25.3만주 | | 02/11 | -153.5만주 | +1.6만주 | | 02/10 | +202.6만주 | +18.1만주 |

분석:

외인 급속 매수 ⭐⭐ - 보유율 10%에서 집중 매수
단기 급등(+29.96%)과 연계: 외국인 先매수 → 급등
평가: 수급 완벽, 그러나 밸류에이션 과대평가 주의

3. 수급 매트릭스

3.1 수급 strength ranking

순위	종목	외인 수급	기관 수급	외인 보유율	종합
1	SK증권	⭐⭐	+	낮음	⭐⭐⭐
2	삼성전기	⭐	⭐	중간	⭐⭐
3	SK하이닉스	➖	⭐	높음	⭐
4	삼성전자	➖	⭐	높음	➖

3.2 수급 패턴 분석

외인 매수 집중 → 주가 급등 (선행 지표):

SK증권: 외인 +77.7만주 → 주가 +29.96%
외인 매수가 주가 변동의 선행 지표로 작용

외인 매도 + 기관 매수 (충격흡수):

삼성전자: 외인 -566만주 + 기관 +174만주
기관이 외인 매도를吸收

4. 결론

수급 분석 종합:

순위	종목	수급 평가	투자 전략
1	SK증권	⭐⭐⭐ 강수	단기 과열이므로 수익실현 고려
2	삼성전기	⭐⭐ 긍정	기관+외인 모두 매수,추가 상승 가능
3	SK하이닉스	⭐ 중립	외인 매도에 저항력 있음
4	삼성전자	➖ 혼조	기관 매수로 지지,調整 시 매수

핵심 시사점:

SK증권: 외인 집중 매수 → 단기 급등, 그러나 PER 197.38으로 과대평가
삼성전기: 외인+기관 모두 매수 → 수급完美的, 상승 모멘텀
SK하이닉스: 외인 소규모 매도에 따른調整, 장기적으로 AI 반도체 호조로再매수 예상

참고 자료

Naver Finance: 수급분석