🌐 [매크로] 글로벌 경제 지표 및 민감도 분석

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  • 나스닥 선물: 🟢 (24,769 / 강세)
  • 원/달러 환율: 🔴 (1,444.96 / 위험)
  • VIX 지수: 🟡 (20.63 / 경계)

1. 주요 지표 실측 (Feb 13 19:30)

항목 현재가 전일 대비 분석
NQ=F (Nasdaq 100) 24,769.25 +상승세 AI 및 빅테크 중심의 낙관론 지속
ES=F (S&P 500) 6,846.25 +상승세 견조한 기업 실적 기반 강세
USDKRW=X 1,444.96 상승 1,440원 돌파. 외국인 자금 이탈 압력 가중
^VIX 20.63 안정세 20선 상회 중이나 급등 징후는 없음

2. 민감도 분석

  • 환율 vs 외인 수급: 환율 1,440원 상단 돌파로 인해 삼성전자 등 시총 상위주에서 외국인 대량 매도 발생 (약 -470만 주).
  • 나스닥 vs 반도체: 나스닥 선물 강세가 SK하이닉스 NX 시세에 긍정적 영향 (+0.6%). 삼성전자보다는 하이닉스로의 쏠림 현상 가중.

3. 리스크 진단

  • 환율이 1,450원선에 근접할 경우 코스피 전체의 밸류에이션 매력도가 급감할 수 있음.
  • 야간 미국 시장 본장 개장 시 환율 변동성 추적 필수.

발행 시각: 2026-02-13 19:38:00 데이터 출처: Yahoo Finance 세션 ID: 20260213_1907_IDR_MACRO